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        如何三個維度選牛股?專訪精選股牛人馮雨寒

        京東精選股 2021-10-05 08:08:19

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        京東股票專訪了精選股牛人華訊財經投資顧問馮雨寒


        短線操作潤和軟件:



        在專訪中馮雨寒建議通過三個維度選股票,一是公司的基本面情況,包含公司的題材情況、行業的景氣度、公司在行業中的地位、公司業績的增長情況、PB/PE等估值指標;二是股價的技術走勢分析,包含目前股價的K線形態,當前價格所處的位置究竟是離支撐較近還是離壓力較近,反彈的空間大于下跌的空間才有操作的價值、量能的配合情況、輔以KDJ、MACD等技術指標的幫助;三是要分析資金偏好度,包含公司市值規模對資金的吸引力度、公司所做業務是否貼合市場熱點、近期有沒有股價上漲的契機,例如某個事件性因素。在選股之時,一定要綜合考慮以上三個維度,如果只因為單一某個指標或某項數據而介入股票,顯然就降低了操作的成功概率。


        對于6月份的行情,他較為看好體育產業與虛擬現實板塊的投資機會。對于體育產業而言,6月份可謂是一個事件蜜月期,先有6月初的全亞洲最大的體育峰會召開,緊隨其后還有歐洲杯的開賽,疊加我國對于足球產業各項扶持規劃的出臺,使得2016年成為了體育產業的改革元年。而且足球產業會成為體育改革體現最為明顯的子行業,其中一些相關個股,例如中體產業(600158)、萊茵體育(000558)、雙象股份(002395)等前期回調幅度都比較充分,有望在后市迎來上漲機遇。而虛擬現實板塊的靚點自不用多說,此項技術的革新引領了又一次產業資本的涌入,而且各大終端產品將在今年實現第一輪銷售的小高峰,所以對于相關公司的業績貢獻將在2016年的年報有所體現,其題材對資金的吸引度已經在之前得到過認可,而相關個股例如暴風科技(300431)、易尚展示(002751)等這些品種在前期大盤的調整當中也風險釋放充分,值得適當中線關注。


        以下是訪談實錄:


        京東股票:您是如何選擇股票的,基本面和技術面參考什么指標?


        馮雨寒:股票分析本身就是一項復雜的工作,投資者總想找到某一種規律或者公式來保證操作的準確性,這個出發點是好的,但暫時還不適用于中國A股市場。所以我們會發現,無論從基本面篩選,還是通過技術面分析,都存在一些瑕疵,而且A股向來會出現一些極端的走勢來造成我們選股策略的失敗,所以選股是不能只考慮某一個方向,而是要學會融會貫通,只有這樣才能提高選股的成功概率,同時也會提高操作的勝率!


        那么究竟何為融會貫通?簡單來講就是三個維度綜合考慮,一是公司的基本面情況,包含公司的題材情況、行業的景氣度、公司在行業中的地位、公司業績的增長情況、PB/PE等估值指標;二是股價的技術走勢分析,包含目前股價的K線形態,當前價格所處的位置究竟是離支撐較近還是離壓力較近,反彈的空間大于下跌的空間才有操作的價值、量能的配合情況、輔以KDJ、MACD等技術指標的幫助;三是要分析資金偏好度,包含公司市值規模對資金的吸引力度、公司所做業務是否貼合市場熱點、近期有沒有股價上漲的契機,例如某個事件性因素。在選股之時,一定要綜合考慮以上三個維度,如果只因為單一某個指標或某項數據而介入股票,顯然就降低了操作的成功概率。


        京東股票:您是如何進行風險控制的,一般設置止盈和止損嗎,如設置虧多少會止損?


        馮雨寒:炒股的風控管理實際上包含兩個方面:一是止盈與止損的設置;二是倉位的管理。對于操作而言,止盈止損是必須要設置的,短線的止損幅度設在7%-10%,因為這里面要考慮到主力騙線的問題,股價有時會跌破支撐位,但是也可能瞬間收回,所以止損幅度可以在此區間浮動。

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        而在倉位方面,我個人認為不管市場處在何種環境,都不要滿倉操作,不要讓自己陷入到被動的境地。投資者需要通過市場大趨勢與細分趨勢的結合來決定當時的倉位輕重。這里有一個公式供大家分享:


        1〕、大盤所處的大趨勢:牛市(100%)、震蕩市(60%)、熊市(20%);

        2〕、大趨勢下的細分趨勢:上漲(90%)、盤整(50%)、下跌(20%);

        3〕、實際操作倉位=大趨勢倉位*細分趨勢倉位。


        例如當前的市場環境,大趨勢就是熊市之后的震蕩市周期,細分趨勢則是震蕩市下的盤整波段,所以應對當下的市場環境的總倉位就是:震蕩市60%*盤整50%=30%,投資者可以根據自身的風險偏好在30%的倉位上下小幅調整!


        京東股票:您買股的時候會設置止盈和止損嗎?


        馮雨寒:止損的原因有兩個:一是大勢逆轉,千萬不要逆勢而為;二是股票基本面變壞,除此之外,不進行止損,而是加倉攤低成本。因為止盈容易,止損難,投資者往往邁不過心理的坎,因此推薦一種更可操作的投資標的,就是可轉債,尤其適合散戶。


        京東股票:對于一般投資者您認為,怎么操作勝算概率大一些?


        馮雨寒:對于一般的投資者而言,一定要控制好自身的操作頻率和操作節奏,不要為了操作而操作。特別是在當前較弱的市場環境之下,熱點輪動速度很高,資金炒作持續性很低,一旦頻繁操作,很容易讓自己陷入追漲殺跌的尷尬境地。要想讓自己的操作勝算較大,其實就是要建立自己兩方面的體系,一個是選股體系、另外一個是操作體系。選股體系我們在第一個問題當中說過,至于操作有幾點是值得去聊一聊的。


        首先,不要看到股票短線虧損就進行補倉,一旦短線跌破重要支撐,該認錯就認錯。而在短線盈利的基礎上,一旦股價放量突破重要壓力,就要勇于補倉順勢而為,這樣你的補倉才有意義。其次,持倉只要是盈利的,任何時候賣出都是對的。很多投資者為何頻頻坐上過山車,就是因為把握不好賣出的時機,實際炒股時間一長,你就會發現,炒股的原則就是“無論賺多賺少都比虧錢強”,所以我們經常聽到“會買的是徒弟、會賣的是師父”最后,控制好自己的操作節奏,不要每天看到有股票漲就操作,市場天天都有上漲的品種,但并非每個機會都屬于你,只做自己看得懂的,并且只做自己會做的,經過了徒弟與師父的階段,才能明白“會等待的才是祖師爺”。


        京東股票:您如何看待當前的市場?


        馮雨寒:我個人認為,2016年是很難有大行情的,首先經濟復蘇的態勢并不足以支撐股市上演牛市情景;其次按照中國A股的輪回周期來看,8年方有牛熊一次輪回,現在的經歷的時間顯然不夠。很多人說,A股向來是牛短熊長,但我個人認為,A股是牛短熊也短,大部分的時間都是震蕩市,2016年也不例外。唯一的區別就在于,2016年的行情會有非常充足的波段機會,因為今年有很多中線的利好去支撐波段行情與結構性機會,深港通、養老金入市、A股納入MSCI,無論哪一項都將給A股帶來波段的上漲機會,只不過時間點還不確定而已,但這并不妨礙結構性機會的存在。而且每天盤中都不乏題材與熱點,正所謂“熱點不滅、行情不止”,短線的交易性機會仍然層出不窮。雖然滬指目前在2800點附近走失較弱,甚至短期還有跌破2781點的風險,但短期而言,此位置機會明顯大于風險,目前的弱勢震蕩都是6月波段行情的小插曲,投資者更應該重視市場低位的機會,積極選股,做足功課!打好有準備之仗!


        京東股票:您后市看好哪些板塊個股?


        馮雨寒:對于6月份的行情,我個人較為看好體育產業與虛擬現實板塊的投資機會。對于體育產業而言,6月份可謂是一個事件蜜月期,先有6月初的全亞洲最大的體育峰會召開,緊隨其后還有歐洲杯的開賽,疊加我國對于足球產業各項扶持規劃的出臺,使得2016年成為了體育產業的改革元年。而且足球產業會成為體育改革體現最為明顯的子行業,其中一些相關個股,例如中體產業(600158)、萊茵體育(000558)、雙象股份(002395)等前期回調幅度都比較充分,有望在后市迎來上漲機遇。而虛擬現實板塊的靚點自不用多說,此項技術的革新引領了又一次產業資本的涌入,而且各大終端產品將在今年實現第一輪銷售的小高峰,所以對于相關公司的業績貢獻將在2016年的年報有所體現,其題材對資金的吸引度已經在之前得到過認可,而相關個股例如暴風科技(300431)、易尚展示(002751)等這些品種在前期大盤的調整當中也風險釋放充分,值得適當中線關注!


        京東股票:對于當前的熱點鋰電池和稀土永磁后市還有空間嗎?


        馮雨寒:對于目前市場的大熱鋰電池與稀土永磁要分別對待,鋰電池的炒作是從漲價概念開始興起的,隨后又蔓延到了特斯拉、充電樁、新能源整車制造等整個產業鏈的炒作,其中鋰電池作為主線的熱點已經被市場炒作的非常充分了,其龍頭天賜材料股價已經翻倍、天齊鋰業也直逼200元大關,我個人認為其股價已經充分反映了未來新能源汽車行業發展對于公司業績的貢獻,也許短期仍有慣性的上漲機會,但是繼續上漲的空間明顯要小于此位置開始回調下跌的空間,公司的股價已經不具備價格優勢,所以后市空間有限。至于稀土永磁的炒作邏輯在于稀土價格的上漲,而價格上漲的驅動因素在于國家收儲以及供給側改革,近兩年來國家對于稀土的收儲規模在逐年提高,所以此次漲價趨勢有望得以保持,后續該板塊仍有反復表現的空間。


        付學軍簡介

        馮雨寒簡介:國家注冊證券分析師,現任上海第一財經、新浪財經牛眼看盤等節目特約嘉賓,同時為京東精選股牛人,新浪、東方財富等知名財經網站知名博主!著有《股道易經》戰法!



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