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        北京物流信息聯盟

        華創事件驅動早報6-15:第九屆中國云計算大會召開;健康產業科技創新獲支持

        華創證券研究 2021-10-07 09:56:32

        一、【行業掘金】

        1.【第九屆中國云計算大會召開 產業進入高速成長期】

        6月14日,第九屆中國云計算大會在北京國家會議中心召開,工業和信息化部副部長陳肇雄出席大會并致辭。陳肇雄提對我國云計算未來工作提出四點期望,一要提升云計算核心技術能力;二要加強云服務平臺建設;三要深入推進云行業應用;四要強化云安全保障。

        近年來,云計算產業在全球發展迅猛,根據貝恩咨詢最新報告,2015年全球云計算產業規模已達1800億美元,并預計到2020年將達3900億美元,年均復合增速達17%。國內方面,《云計算發展三年行動計劃(2017-2019年)》中預計到2019年云計算要發展到4300億元,年均復合增速將達30%,大幅超過全球增速。我國云計算產業進入高速成長期,市場規模進一步擴大,產業鏈相關公司有望受益。

        ◆光環新網(300383)是云計算基礎設施互聯網數據中心(IDC)龍頭企業,已經與光環云、AWS、阿里云等云平臺完成了基礎網絡建設。

        ◆用友網絡(600588)云服務國內領先,截至2017年3月底,云服務業務的企業客戶數約已達298萬家。

        其他關注:星網銳捷(002396)、鵬博士(600804)、天璣科技(300245)

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        2.【健康產業科技創新獲支持 創新藥政策環境不斷優化】

        科技部網站14日顯示,其日前聯合發改委、工信部、衛計委等印發了《“十三五”健康產業科技創新專項規劃》,提出重點突破新藥發現、高端醫療器械、個性化健康干預等關鍵科技問題,攻克10-15項重大關鍵共性技術,發展20-30項前沿性技術;重點開發8-10個原創性新藥產品、10-20項前沿創新醫療器械、50種高端健康產品等。

        規劃將新藥研發放在了重要位置,國內創新藥政策環境不斷優化,將利好研發實力強、擁有核心品種的創新藥企業。

        信立泰(002294)創新藥苯甲酸復格列汀II、III期臨床注冊申請被CFDA納入優先審評程序名單,創新藥信立他賽完成臨床前研究,并遞交臨床試驗申請。

        眾生藥業(002317)2016年以來已有3個1類新藥獲得臨床受理,日前申報的第二個1類新藥獲得臨床批文,其他品種預計年內陸續獲批臨床。

        其他關注:恒瑞醫藥(600276)、貝達藥業(300558)、康弘藥業(002773)

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        3.【中醫藥科技創新規劃出臺 促進產業綠色智能升級】

        科技部、國家中醫藥管理局最新印發的《“十三五”中醫藥科技創新專項規劃》提出,到2020年,建立更加協同、高效、開放的中醫藥科技創新體系,解決一批制約中醫藥發展的關鍵科學問題,突破一批制約中醫藥發展的關鍵核心技術,加速推進中醫藥現代化和國際化發展,促進中藥工業綠色智能升級。

        《中華人民共和國中醫藥法》將于7月1日正式實施。另外,去年還有一系列中醫藥扶持政策出臺:《“健康中國2030”規劃綱要》作為今后15年推進健康中國建設的行動綱領,提出了一系列振興中醫藥發展、服務健康中國建設的任務和舉措;《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016-2030)》把中醫藥發展上升為國家戰略,對新時期推進中醫藥發展作出系統部署。此外,《中醫藥發展“十三五”規劃》、《中國的中醫藥》白皮書等一系列重磅文件也先后發布。

        隨著一系列扶持政策出臺,中醫藥行業迎來政策紅利推動發展的時期。CFDA南方醫藥經濟研究所預計,“十三五”中藥工業規模將擴大一倍。到2020年,上規模中藥工業企業主營業收入15823億元。建議關注天士力(600535)、廣譽遠(600771)、康緣藥業(600557)、中新藥業(600329)、佛慈制藥(002644)等。

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        4.【深化足球管理體制改革 振興足球已上升至國家戰略層面】

        習近平14日在人民大會堂會見國際足聯主席因凡蒂諾。習近平指出,中國政府高度重視發展足球運動,給予有力的、持續性的支持。我們正在培養全社會足球文化,深化足球管理體制改革,建立符合世界足球發展規律和中國國情、專業高效的組織管理體系,大力發展青少年足球,完善足球場地等基礎設施,加強國際交流借鑒,通過扎扎實實的努力,久久為功,逐步提高中國足球水平,讓積極向上的足球文化成為中國人民實現中國夢的正能量。

        振興足球產業已上升至國家戰略層面,足球已成為體育產業改革的領頭兵。根據此前規劃,到2025年,中國體育產業總規模將達到5萬億,從全球來看,目前足球產業占體育產業總產值比重達到了40%左右,若以此估計,意味著到2025年,中國足球產業有著2萬億的巨大市場空間。建議關注雷曼股份(300162)、雙象股份(002395)、萊茵體育(000558)、中體產業(600158)、奧拓電子(002587)等。

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        5.【京霸鐵路將連接雄安新區 京津冀交通一體化提速】

        據媒體報道,北京市交通委在“砥礪奮進的五年”系列發布會上表示,京霸鐵路今年已進入全面建設階段,力爭2019年與新機場同步建成運營,將來要連接河北雄安新區。隨著通州和雄安新區的發展和建設,未來將會形成以這兩個地區為區域樞紐的一個新的交通網狀。此外,今年年底,京津冀地區將實現軌道交通的互通。

        京霸鐵路是京九客運專線的重要組成部分,未來也是連接北京新機場和雄安新區的鐵路快速通道。圍繞雄安新區的城際鐵路網也在密集鋪開。發改委此前批復的京津冀地區城際鐵路網規劃顯示,新的路網全部規劃估算投資約2470億元。中國鐵總表示,將根據雄安新區總體規劃,推動實現河北省域內軌道交通網、京津冀協同發展鐵路網、全國高速鐵路網與雄安新區規劃的緊密銜接,促進多種交通方式融合發展,為雄安新區建設提供可靠的交通基礎設施保障。

        世紀瑞爾(300150)是我國鐵路行車安全監控領域領先的系統供應商,主要產品廣泛用于京九線等國內大部分既有干線鐵路。

        新筑股份(002480)與鐵三院簽署戰略合作協議,而后者負責建設北京至雄安鐵路和新機場至雄安段項目。

        其他關注:鼎漢技術(300011)、凱發電氣(300407)

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        6.【河北推進裝配式建筑發展 雄安新區或成標桿】

        河北省政府官網發文稱,承接北京非首都功能,特別是雄安新區的設立,給全省大力發展裝配式建筑帶來歷史機遇。據悉,河北省墻改節能辦將進一步引導預制構件生產企業面向省區域中心城市、節點城市、京津和雄安地區合理布局,降低運輸成本,提高市場競爭力。該辦負責人建議,由北京市建委、天津市建委和河北省住建廳簽訂框架協議,共同推進裝配式建筑在京津冀地區蓬勃發展。

        此前,河北省發布《河北省裝配式建筑“十三五”發展規劃》,明確到2020年,全省裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到20%以上,其中鋼結構建筑占新建建筑面積的比例不低于10%,雄安新區大規模采用鋼結構住宅或為大概率事件。另外,2017河北裝配式建筑博覽會暨京津冀推進裝配式建筑發展研討會也將于2017年9月12日于石家莊召開,總體上來,裝配式建筑正面刺激因素不斷,相關裝配式建筑行業有望迎來騰飛機遇。

        北玻股份(002613)是超大規格高強度節能建筑玻璃生產龍頭,公司成立10億的產業投資基金,圍繞節能環保、新材料等新興產業進行布局,首期北京北玻硅巢技術有限公司硅巢板循環經濟項目已順利啟動,未來有望充分受益于國家裝配式建筑的發展,此前公司業績說明會上表示不排除在雄安設立子公司。

        富煌鋼構(002743)是設計、制造和安裝一體化經營的鋼結構領軍企業,被授予“國家裝配式建筑產業基地”,北京子公司開拓承接京津冀相關市場業務。

        其他關注:杭蕭鋼構(600477)、太空板業(300344)

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        7.【國資委密集調研國企 關注上海國企改革新攻勢】

        近期,國資國企改革又掀起新的風潮,國務院國資委密集調研國企公司。做為地方國資國企重鎮的上海,也迎來了國企調研的風潮,查閱上海市國資委網站發現,近期共有上海市相關領導調研申通地鐵集團、城投集團等。市場普遍預期相關部門密集調研國企,有階段性總結改革經驗,加速推動改革的深層次意義。

        此外,此前上海市政府出臺的《關于創新驅動發展鞏固提升實體經濟能級的若干意見》,其中明確提出,“以市場為導向,深化國資國企改革,推動國資國企向實體經濟集聚”,“鼓勵國有企業加大研發投入,完善國企以創新為導向的考核評價體系”等。

        具體國企方面,上港集團日前宣布,上海同盛投資(集團)有限公司擬將持有的上港集團34.76億股,以5.45元/股協議轉讓給中國遠洋海運集團有限公司,涉及金額約189.4億元。光明食品(集團)有限公司與上海水產(集團)總公司則在5月18日宣布聯合重組,自此上海水產集團將成為光明食品集團的子公司。

        在國資國企改革加速之際,建議關注上海臨港(600848)、上工申貝(600843)、開創國際(600097)、嘉寶集團(600622)、華建集團(600629)等。

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        8.【催化劑云集 人工智能關注有望升溫】

        近日,在云棲大會上海峰會上,阿里云發布了一系列云計算、大數據、人工智能等產品。其中“圖像識別”和“人臉識別”兩款視覺智能服務最受關注。據悉,阿里云的人工智能ET采用了世界領先的深度學習技術,在全球權威機器視覺算法測評平臺KITTI中,ET的成績穩居世界第一。它可以實現對通用圖片的識別,準確度達到96%以上。人工智能的發展比想象得要快,中國和美國已經走到世界的前列。未來隨著人工智能基礎研究逐步深化,應用領域將加速落地。

        從宏觀政策面看,今年兩會人工智能首次被納入政府工作報告,為人工智能應用創新提供了政策支持。此前2016年3月人工智能寫入《“十三五”規劃綱要》,11月人工智能創新工程列入《“十三五”戰略新興產業發展規劃》。高層部署的不斷深化,人工智能有望獲得充足的資金支持,驅動產業價值爆發。而從其他科技強國的動向來看,2016年美國、日本和英國政府的人工智能報告上,便將其視為影響未來國家實力的重要因素;美國甚至將其列為國家戰略。

        綜上,技術進步疊加政策扶持,人工智能或將成為撬動“互聯網下半場”的機會,其產業前景值得高度看好。就短期而言,未來一個月左右,人工智能相關盛會接連不斷,如“2017未來醫療科技大會暨人工智能前沿高峰論壇”、“2017機器人及人工智能產業發展論壇”、“首屆世界智能大會”、“2017中國人工智能大會”等先后召開,人工智能主題短期有望迎來博弈機會,建議關注科大訊飛(002230)、科大智能(300222)、大華股份(002236)、思創醫惠(300078)、衛寧健康(300253)等。

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        9.【粘膠短纖市場銷售改善 后續報價或再上調】

        據悉,粘膠短纖廠家在前期集中簽單后,不少廠家實現超簽,價格逐步回升。13日粘短市場價格漲逾2%,中端主流報價每噸14700元至14800元,高端廠家報價上移至每噸15100元至15300元。目前下游詢盤積極性明顯提高,廠家提價意愿升溫,預計后續報價會陸續上調。

        粘膠短纖行業今年新增產能有限,在環保壓力的推動下,市場供需格局相對較好,建議關注三友化工(600409)、澳洋科技(002172)、中泰化學(002092)、南京化纖(600889)等。

        二、【公司動態】

        ◆金融

        中國太保:前5個月子公司累計原保費收入近1369億元

        國泰君安:12億元增資旗下資管子公司

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        ◆環保

        首創股份聯合體預中標12.7億元海綿城市建設試點樣板工程PPP項目

        神霧節能部分董監高增持計劃完成耗資2.97億元

        京藍科技:子公司簽合作框架協議 項目總投資約20億元

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        ◆公用事業

        迪森股份:京津冀煤改氣推動業績高增長

        渤海股份:股東泰達控股累計減持4.9997%

        百川能源:重組標的涉訴 15日停牌核查

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        ◆新能源與電力設備

        林洋能源半年報預增40%-60%

        科陸電子:倡議增持期間120名員工合計買入逾千萬元

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        ◆通信

        三維通信13.5億元收購巨網科技 轉型綜合數據服務業務 15日復牌

        振芯科技:上海果數3.35億接盤大股東5.22%持股

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        ◆計算機

        浙大網新重組獲證監會無條件通過 15日復牌

        杰賽科技重組獲證監會有條件通過 15日復牌

        朗瑪信息股東計劃減持200萬股公司股份

        綠盟科技遭股東減持1010萬股

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        ◆電子

        飛樂音響與岑鞏縣政府簽訂40億元合作框架協議

        利亞德子公司聯合體中標5.21億元照明工程

        和晶科技非公開發行股票申請獲審核通過

        宇順電子控股股東中植融云之一致行動人中植產投增持67.36萬股

        英唐智控員工持股計劃累計購買逾2379萬股

        中京電子:與藍韻實業簽署框架協議 發力醫療健康產業

        欣天科技董事會選舉薛楓為新任董事長

        萊寶高科:股東擬減持1400萬股 占比1.98%

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        ◆傳媒互聯網

        *ST紫學繼續推進重大資產重組 15日復牌

        威創股份:幼兒園加盟連鎖服務已覆蓋雄安新區

        全通教育中標永興縣智慧教育采購項目

        長城動漫:倡議增持期間共1位員工增持 合計1000股

        長城影視:倡議增持期間共2位員工增持 合計2800股

        帝龍文化股東擬減持850萬股公司股份

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        ◆醫藥生物

        國農科技遭立案調查 公司終止重組事項 15日復牌

        九芝堂:擬攜手中國華騰拓展中亞醫藥及大健康市場

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        ◆基礎化工

        方大化工收購兩家公司 構建化工軍工主業雙輪驅動 15日復牌

        紅宇新材擬4億元收購眼千里等三家公司各50.01%股權 15日復牌

        嘉化能源控股股東增持近1115萬股

        江化微擬逾30億投建高端電子化學品材料項目

        日科化學非公開發行股票申請獲核準

        青島金王:員工響應董事長倡議共增持24.88萬股 已浮虧近10%

        新綸科技:擬推不超1億元員工持股計劃

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        ◆煤炭

        中國神華:前5月煤炭銷售量同比增長逾兩成

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        ◆金屬

        恒邦股份:員工持股計劃已買入4.15%股份

        華鈺礦業二股東計劃減持不超3120萬股

        *ST華菱:重組存不確定性 15日起停牌

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        ◆建筑與裝飾材料

        國統股份預中標4.92億元PPP項目

        恒通科技擬2589萬元全控恒通遠大

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        ◆房地產

        銀億股份擬80億元收購東方億圣 布局汽車變速器制造行業 15日復牌

        金融街28.6億拿下北京豐臺區舊村改造地塊

        濱江集團控股股東增持204.7萬股

        新華聯正式設立兒童樂園開發公司

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        ◆建筑和工程

        中國核建前5月軍工工程新簽合同額增長近8倍

        東方園林聯合中標保山PPP項目 總投資約54億元

        農尚環境與烏蘇市簽訂戰略合作框架協議

        文科園林:兩高管終止減持計劃一股東累計減持82.5萬股

        同濟科技:籌劃配股事宜 15日起停牌

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        ◆交通運輸倉儲

        華北高速:招商公路擬換股吸并公司實現A股上市 繼續停牌

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        ◆汽車

        龐大集團與保千里子公司簽訂戰略合作協議

        斯太爾:控股股東未按時履行業績補償承諾 被證監局責令改正

        特力A宣布因近期漲幅較大 從15日起停牌核查

        堅瑞沃能:14日臨停因出現可能對股票價格產生較大影響報道 繼續停牌

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        ◆輕工造紙

        齊峰新材擬終止非公開發行股票事項

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        ◆紡織和服裝

        *ST中絨答復重組問詢函 15日復牌

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        ◆批發和零售貿易

        津勸業控股股東無意放棄控股權 15日復牌

        金谷源:收到青海證監局行政監管措施決定書

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        ◆社會服務業

        宋城演藝預中標明月情景區項目一攬子服務

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        ◆食品飲料

        莫高股份要約收購 15日復牌

        海南椰島大股東的實控人內部劃轉所持公司6.16%股權

        金達威:中牧股份計劃減持不超1100萬股

        煌上煌宣布因近期漲幅較大 15日起停牌核查

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        ◆農林牧漁

        福成股份推員工持股計劃

        羅牛山:倡議增持期間共有6位員工響應 耗資47.88萬

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        ◆綜合

        江泉實業:控股權受讓方尚未支付誠意金

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        ◆新股申購

        京泉華(002885)發行價15.53元,申購上限2萬股,主營應用于家電的電子元器件。

        廣州酒家(732043)發行價13.18元,申購上限1.5萬股,主營月餅及餐飲業。

        日盈電子(732286)發行價7.93元,申購上限8000股,主營汽車零部件。

        三、【機構和游資龍虎榜】

        • 寒銳鈷業(300618):一機構席位買入2722萬

        • 川金諾(300505):招商深圳蛇口工業七路游資封板,一機構賣出394萬

        • 金輪股份(002722):財通溫嶺中華路及萬聯廣州東風中路游資封板,一機構賣出1079萬

        • 煌上煌(002695):浙商紹興解放北路及平安深圳蛇口招商路游資封板

        • 同為股份(002835):東興武漢臺北一路及中泰上海建國中路游資封板

        • 特力A(000025):華福泉州豐澤街及招商深圳蛇口工業七路游資封板

        • 西部建設(002302)中泰上海建國中路及招商西安曲江新區游資封板

        • 柘中股份(002346):中泰上海建國中路及銀河北京阜城路游資封板

        • 金路股份(000410):光大佛山季華六路及銀河宜昌新世紀游資封板

        • 寶色股份(300402):方正上海保定路及華安六安分公司游資封板

        • 名家匯(300506)浙商紹興解放北路及財通溫嶺中華路游資封板

        • 營口港(600317):國金廈門湖濱北路游資封板

        • 中毅達(600410):中投廣州體育東路游資封板

        四、【財經要聞】

        • 美聯儲再加息25個基點 預計年內開啟縮表

        • 國務院:決定在浙江、江西、廣東、貴州、新疆五省區選擇部分地方建設綠色金融改革創新試驗區

        • 國務院:鼓勵創投等境內外資本參與綠色投資

        • 國務院開展第四次大督查,煤炭、鋼鐵、煤電去產能是重點

        • 5月多項宏觀經濟數據增速與4月持平

        • IMF預測中國2017年GDP將增長6.7%

        • 央行:應堅持積極穩妥去杠桿的總方針不動搖

        • 央行:5月M2增9.6%,新增貸款1.11萬億,比過去低一些的M2增速可能成為新常態

        • 新華社:“兜底增持”再現,炒作風險仍需關注

        • 公募基金參與港股通交易迎來新規,基金名稱如帶有“港股”字樣應當將八成以上非現金資產投資港股

        • 鄭商所公開征集PTA、動力煤期貨做市商

        • 安徽5年投資4萬億升級工業 新一輪技改聚焦高端制造

        • IDG中國區首個孵化中心14日在前海開幕

        • 能源局:研究制定2050年能源轉型路線圖,持續深化電力、油氣體制改革

        • 統計局:核能、風能和太陽能發電保持兩位數增長

        • 發改委:將不再核準新建獨立法人傳統燃油汽車整車項目

        • 農業部批準進口孟山都等公司部分轉基因產品

        • 環渤海動力煤價格指數連續十期下跌后首次反彈

        • 中核集團與湖南省政府簽署戰略合作框架協議

        • 蘋果證實正研發無人駕駛系統

        • 聯儲加息合預期 美股周三收盤漲跌不一 道指再創歷史新高

        • 美油收盤重挫近4% 創七個月新低;金價收高0.6% 6日來首次上漲



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